Sanoman rahoitus muodostuu syndikoiduista lainoista ja luottolimiitistä sekä yritystodistusohjelmista Suomessa ja Belgiassa. Sanomalla on 300 milj. euron komittoitu luottolimiittisopimus, jota se voi käyttää lyhytaikaiseen rahoitukseen tilanteissa, joissa rahoitusta ei olisi saatavilla yritystodistusohjelman kautta.
Rahoitukseen liittyvät tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin tai jos niissä tapahtuu isoja muutoksia.
Sirpa Louhevirta
Rahoitusjohtaja
sirpa.louhevirta@sanoma.com
puh. 0105 1999
Sanoma laski 5.9.2024 liikkeeseen 150 milj. euron 3-vuotisen vakuudettoman sosiaalisen joukkovelkakirjalainan. Lisätietoa lainasta löytyy tämän sivun ylälaidasta.
Maaliskuussa 2024 Sanoma maksoi takaisin aiemman, 11.3.2021 liikkeeseenlasketun 200 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainansa.
Sanoma laski 16.3.2023 liikkeeseen 150 milj. euron hybridilainan. Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta Sanomalla on oikeus lunastaa hybridilaina takaisin 16.3.2026 (tarkistuspäivä) sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. Lisätietoa hybridilainasta löytyy tämän sivun ylälaidasta.
Sanoma allekirjoitti 7.11.2022 300 milj. euron syndikoidun luottolimiitin 10 pankin kanssa. Luottolimiitin maturiteetti on 3 vuotta ja siinä on kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Ensimmäinen jatko-optio käytettiin lokakuussa 2023 ja sen myötä luottolimiitin eräpäivä piteni marraskuuhun 2026. Toinen optio käytettiin syyskuussa 2024 ja se pidensi suurimman osan (269 milj. euroa) luottolimiitin maturiteetista marraskuuhun 2027.
Sanoma Oyj on allekirjoittanut kahdenvälisen 100 milj. euron lainasopimuksen OP Yrityspankin kanssa. Uuden lainan maturiteetti on 12 kuukautta sen nostohetkestä ja se sisältää 10 kuukauden mittaisen jatko-option, jonka Sanoma voi käyttää harkintansa mukaan. Lainaa käytettiin yhdessä muiden olemassa olevien rahoitusjärjestelyjen kanssa Sanoman 200 milj. euron joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun 18.3.2024.
7.6.2022 Sanoma allekirjoitti 250 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen kolmen yhteistyöpankin kanssa. Laina syndikoitiin laajemmalle pankkiryhmälle marraskuussa 2022, minkä jälkeen siinä on mukana yhteensä 10 rahoittajaa.
Laina käytettiin Pearson Italian ja Saksan yritysostoon, joka allekirjoitettiin 7.6.2022 ja toteutettiin 31.8.2022. Lisäksi sillä maksettiin ennenaikaisesti takaisin EUR 100 milj. laina, joka oli nostettu vuonna 2019 tehtyä Iddinkin yrityskauppaa varten.
Lainan maturiteetti on 4 vuotta ja siinä on yksi 50 milj. euron lyhennys syyskuussa 2025. Lainan loppuosa erääntyy elokuussa 2026. Lokakuussa 2024 Sanoma maksoi lainasta ennenaikaisesti takaisin 80 milj. euroa.
Sanomalla on Suomessa 800 milj. euron yritystodistusohjelma kahdeksan yhteistyöpankin kanssa. Yritystodistusohjelman järjestäjiä ovat Nordea, Aktia, OP Yrityspankki, Ålandsbanken, Danske, SEB, Handelsbanken ja Swedbank. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.
Sanomalla on Belgiassa 300 milj. euron yritystodistusohjelma, jonka järjestäjänä on ING Belgium SA/NV. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.
