Sanoman rahoitus muodostuu syndikoiduista lainoista ja luottolimiitistä, joukkovelkakirjalainasta sekä yritystodistusohjelmista Suomessa ja Belgiassa. Sanomalla on 300 milj. euron komittoitu luottolimiittisopimus, jota se voi käyttää lyhytaikaiseen rahoitukseen tilanteissa, joissa rahoitusta ei olisi saatavilla yritystodistusohjelman kautta.
Rahoitukseen liittyvät tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin tai jos niissä tapahtuu isoja muutoksia.
Sirpa Louhevirta
Rahoitusjohtaja
sirpa.louhevirta@sanoma.com
puh. 0105 1999
Sanoma Oyj allekirjoitti 7. marraskuuta 2022 300 milj. euron syndikoidun luottolimiitin 10 pankin kanssa. Luottolimiitin maturiteetti on 3 vuotta ja siinä on kaksi optiota pidentää maturiteettia vuosi kerrallaan. Syndikoitu luottolimiitti korvasi kokonaisuudessaan vuonna 2019 allekirjoitetun syndikoidun luottolimiitin. Pankit hyväksyivät ensimmäisen option pidentää maturiteettia lokakuussa 2023 ja luottolimiitin uusi eräpäivä on 7. marraskuuta 2026. Toinen optio pidentää maturiteettia yhdellä vuodella on edelleen käyttämättä.
Sanoma Oyj on allekirjoittanut kahdenvälisen 100 milj. euron lainasopimuksen OP Yrityspankin kanssa. Uuden lainan maturiteetti on 12 kuukautta sen nostohetkestä ja se sisältää 10 kuukauden mittaisen jatko-option, jonka Sanoma voi käyttää harkintansa mukaan. Lainaa käytettiin yhdessä muiden olemassa olevien rahoitusjärjestelyjen kanssa Sanoman 200 milj. euron joukkovelkakirjalainan takaisinmaksuun 18.3.2024.
Sanoma Oyj allekirjoitti 250 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen 7. kesäkuuta 2022 kolmen yhteistyöpankin kanssa. Laina syndikoitiin laajemmalle pankkiryhmälle marraskuussa 2022, minkä jälkeen siinä on yhteensä 10 lainanantajaa. Lainan maturiteetti on 4 vuotta ja siinä on yksi 50 milj. euron lyhennys syyskuussa 2025. Loput lainasta erääntyy elokuussa 2026. Lainalla rahoitettiin Pearson Italian ja Pearson Saksan yritysostot, jotka tehtiin 31 elokuuta 2022, sekä maksettiin ennenaikaisesti takaisin EUR 100 milj. laina, joka oli jäljellä vuonna 2019 tehdystä Iddinkin yrityskaupan rahoituksesta.
Sanoma Oyj allekirjoitti 200 milj. euron syndikoidun lainasopimuksen kymmenen yhteistyöpankkinsa kanssa 2.12.2020. Laina erääntyy joulukuussa 2024. Lainaa lyhennetään 25 milj. euron vuosittaisissa erissä vuoden 2022 viimeiseltä vuosineljännekseltä alkaen, ja jäljellä oleva summa lainan lopullisena eräpäivänä.
Lainaa käytettiin Santillana Spainin yritysoston rahoittamiseen. Yritysosto toteutui 31.12.2020. Laina konvertoi osan yrityskauppaa varten allekirjoitetusta lyhyempiaikaisesta 480 milj. euron rahoitusjärjestelystä pitkäaikaiseksi rahoitukseksi.
Sanoma maksoi takaisin 11.3.2021 liikkeelle lasketun 200 milj. euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan maaliskuussa 2024.
Sanomalla on Suomessa 800 milj. euron yritystodistusohjelma kahdeksan yhteistyöpankin kanssa. Yritystodistusohjelman järjestäjiä ovat Nordea, Aktia, OP Yrityspankki, Ålandsbanken, Danske, SEB, Handelsbanken ja Swedbank. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.
Sanomalla on Belgiassa 300 milj. euron yritystodistusohjelma, jonka järjestäjänä on ING Belgium SA/NV. Sanomalla tai yritystodistuksilla ei ole luottoluokitusta.
