Lainat ja rahoitusohjelmat

Sanoman rahoitus koostuu joukkovelkakirjalainasta, syndikoidusta luottolimiitistä, komittoiduista kahdenvälisistä rahoituslimiiteistä, yritystodistusohjelmista Suomessa ja Belgiassa sekä SBS:n syndikoidusta laina- ja luottolimiittisopimuksesta. Rahoitukseen liittyvät tiedot päivitetään neljänneksittäin.

Joukkovelkakirjalainat    Kokonais-
määrä
(milj. euroa)
     Käytössä
30.9.2016
    2017*
 
   2018    2019 2020
Joukkovelkakirjalaina 2017
(Sanoma Oyj)
400 200 200        
Joukkovelkakirjalaina 2019
(Sanoma Oyj)
200 200 200 200 200  
Hybridilaina**
(Sanoma Oyj)
100 100        

* vuoden alussa
**lasketaan IFRS:n mukaan omaksi pääomaksi

Lainat rahoituslaitoksilta

Kokonais-
määrä
(milj. euroa)

Käytössä
30.9.2016
Käyttämättä
30.9.2016

2017*

2018 2019 2020
Syndikoitu luottolimiitti
(Sanoma Oyj)
500 40 460 500 500 500 500
Muut komittoidut luottolimiitit 
(Sanoma Oyj)
137.5 0 137.5 100 37,5    
Laina
(SBS Broadcasting B.V.)
60 48 0 42 30 18 6
Luottolimiitti 
(SBS Broadcasting B.V.)
45 12 33 45 45 45 45

* saatavilla oleva luottolimiitti vuoden alussa

Joukkovelkakirjalaina 2017

Sanoma Oyj laski 13.3.2012 liikkeelle historiansa ensimmäisen joukkovelkakirjalainan. Tähän viiden vuoden vakuudettomaan 400 milj. euron joukkovelkakirjalainaan ei liity finanssikovenantteja, ja siitä maksetaan 5,000 %:n kiinteä kuponkikorko. Lainan emissiokurssi on 99,413, jolloin vuotuiseksi koroksi tulee 5,136 %.

Sanoma Oyj osti 26.5.2016 lainaosuuksia 200 milj. euron arvosta. Kaikki yhtiön hankkimat lainaosuudet on mitätöity, ja joukkovelkakirjalainaa on jäljellä 200 milj. euroa.

 

Joukkovelkakirjalaina 2019

Sanoma Oyj laski 19.5.2016 liikkeelle 200 milj. euron 3,5-vuotisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainasta maksetaan 3,50 % kiinteä kuponkikorko ja lainan emissiokurssi on 100,00 %.

Hybridilaina

Sanoma Oyj laski 12.12.2013 liikkeeseen 100 milj. euron hybridilainan eli oman pääomanehtoisen joukkovelkakirjalainan. Hybridilainan tuotot käytettiin velan maksuun. Lainan kuponkikorko on 7,25 % vuodessa. Lainalla ei ole erääntymispäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin kolmen vuoden kuluttua.

Syndikoitu rahoituslimiitti

Sanoma Oyj:llä on 500 milj. euron syndikoitu luottolimiittisopimus seitsemän yhteistyöpankin kanssa. Luottolimiittisopimus allekirjoitettiin 8.2.2016. Sopimus on nelivuotinen ja siinä on yhden vuoden jatkomahdollisuus.

Lainan korkokustannus on Euribor lisättynä marginaalilla, joka riippuu yhtiön velkaantuneisuudesta. Lähtömarginaali on 1,75% yli Euriborin.

Luottolimiittisopimuksen pääjärjestäjiä (Mandated Lead Arrangers) ovat ING, Nordea, Pohjola Pankki, Danske Pankki ja Handelsbanken. SEB ja Swedbank toimivat luottolimiittisopimuksen järjestäjinä (Lead Arrangers).

Muut komittoidut rahoituslimiitit

Sanoma Oyj:llä on yhteensä 137,5 milj. euroa komittoituja kahdenvälisiä rahoituslimiittejä.

SBS:n syndikoitu laina- ja luottolimiittisopimus

SBS Broadcasting B.V., josta Sanoma Oyj omistaa 67 % ja Talpa Media 33 %, solmi 21.4.2015 105 milj. euron syndikoidun laina- ja luottolimiittisopimuksen viiden yhteistyöpankin kanssa. Sopimus koostuu 60 milj. euron lainasta ja 45 milj. euron luottolimiitistä, joka on tarkoitettu käyttöpääomarahoitukseen. Sopimukset ovat viisivuotisia ja lainasopimus sisältää lyhennysohjelmalman. 

Laina –ja luottolimiittisopimuksen pääjärjestäjiä ovat ABNAmro, ING, Nordea, Pohjola Bank ja Handelsbanken.

Yritystodistusohjelmat

Suomen 800 milj. euron yritystodistusohjelma

Sanomalla on suomessa 800 milj. euron yritystodistusohjelma kahdeksan yhteistyöpankin kanssa.

Yritystodistusohjeman järjestäjiä ovat Nordea Pankki Suomi Oyj, Aktia Säästöpankki Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Ålandsbanken Abp, Sampo Pankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Bank AB (julk) Helsingin sivukonttori, Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttori ja Swedbank AB Suomen sivukonttori.

Liikkeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta

Belgian 300 milj. euron yritystodistusohjelma

Sanomalla on Belgiassa 300 milj. euron yritystodistusohjelma, jonka järjestäjänä on ING Belgium SA/NV.

Liikeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta.

Sekkitililimiitit

Sanomalla on 51 milj. euroa sekkitililimiittejä.